Alþjóðlegi fjárfestingasjóðurinn Bain Capital hefur gert samning um kaup á 16,6% hlut í Icelandair Group. Verði viðskiptin samþykkt mun stjórnarformaðurinn Úlfar Steindórsson stíga til hliðar sem stjórnarmaður. 

Frá þessu greinir flugfélagið í tilkynningu.

Þar er tekið fram að Icelandair Group og Bain Capital hafi fyrr í dag gert bindandi samkomulag um að Bain skrái sig fyrir samtals 5.659.094.470 nýjum hlutum í Icelandair Group, á genginu 1,43 kr. á hlut eða sem nemur rétt tæplega 8,1 milljarði króna að kaupvirði.

Að viðskiptunum loknum muni eign Bain svara til 16,6% hlutar í félaginu.

Úlfar muni víkja sem stjórnarmaður

„Samkomulagið er með fyrirvara um samþykki hluthafafundar, og að hluthafar falli frá forgangsrétti að nýjum hlutum í félaginu. Þá er í samkomulaginu skilyrði um að Bain Capital fái fulltrúa í stjórn félagsins. Úlfar Steindórsson mun stíga til hliðar sem stjórnarmaður í félaginu verði viðskiptin samþykkt á hluthafafundi,“ segir í tilkynningunni.

Úlfar er sem stendur stjórnarformaður félagsins, eins og áður sagði, og hefur setið í stjórninni frá árinu 2010.

Icelandair Group gerir ráð fyrir að halda hluthafafund hinn 23. júlí 2021. Hömlur eru á viðskiptum með hina nýju hluti í 180 daga frá töku þeirra til viðskipta á aðalmarkaði kauphallarinnar.

„Bain Capital mun að auki fá áskriftarréttindi fyrir hlutum sem samsvara 25% af heildarfjölda þeirra nýju hluta sem gefnir verða út. Heimildin gildir í tíu daga frá og með birtingu uppgjörs félagsins fyrir annan ársfjórðung 2022. Áskriftarréttindin veita Bain heimild, en ekki skyldu, til kaupa á nýjum almennum hlutum í félaginu á sama gengi á hvern hlut að viðbættum 15% ársvöxtum,“ segir í tilkynningunni. 

Hlutafjáraukningin er sögð munu styrkja fjárhagsstöðu Icelandair Group enn frekar og auka fjárhagslegt bolmagn félagsins til að nýta þau tækifæri sem skapast muni í þeirri fordæmalausu stöðu sem nú sé uppi á flugmörkuðum.

Mikilvæg viðurkenning

Haft er eftir Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair Group, að það sé gleðiefni að bjóða sjóðinn velkominn í sterkan og fjölbreyttan hluthafahóp.

„Við erum ánægð með að fá í hópinn leiðandi fjárfesti á heimsvísu með mikla þekkingu á fluggeiranum. Samkomulagið er auk þess mikilvæg viðurkenning á því ötula starfi sem starfsfólk Icelandair hefur unnið til að tryggja bjarta framtíð félagsins. Við hlökkum til samstarfsins og að nýta þau miklu tækifæri sem við sjáum í viðskiptalíkani Icelandair eftir heimsfaraldurinn.“

Viðskiptalíkanið samkeppnishæft til lengri tíma

Þá er haft eftir Matthew Evans, framkvæmdastjóra Bain Capital Credit, að sjóðurinn sé mjög spenntur fyrir því að bæta Icelandair Group í fjölbreytt eignasafn í flugtengdri starfsemi, og að styðja við flugfélagið í næsta kafla 84 ára sögu þess.

„Þótt líklegt sé að það taki ferðaþjónustu í heiminum nokkurn tíma að ná fullum styrk á ný, deilum við þeirri trú með stjórnendum Icelandair að viðskiptalíkan félagsins sé mjög samkeppnishæft til lengri tíma og að félagið hafi rekstrarsögu sem setur það í kjörstöðu til þess að nýta sér þau tækifæri sem verða til nú þegar heimsfaraldurinn er í rénun. Við erum sannfærð um að víðtæk reynsla okkar úr fluggeiranum og virðisaukandi nálgun muni styðja við vöxt Icelandair til hagsbóta fyrir alla hluthafa.“ 

Um Bain Capital

• Blogga um frétt